Un conseiller en gestion de patrimoine chez Groupe Vaillance Conseil, est un professionnel qui aide les particuliers, les professions libérales et les entreprises, à atteindre leurs objectifs financiers et accroître leurs objectifs d’investissement, d’épargne, de retraite et d’optimisation fiscale par un avis et un conseil professionnel et objectif.

Un conseiller en gestion de patrimoine est similaire à un conseiller en investissement, à un gestionnaire en investissement, à un consultant en investissement ou à un conseiller financier.

Les conseillers patrimoniaux Groupe Vaillance Conseil combinent allocation d’actifs et optimisation fiscale afin de gérer les risques associés à la gestion patrimoniale, la succession ou la retraite. Les certifications des conseillers en gestion de patrimoine sont agréées par l’ORIAS. Dans de nombreux cas, un conseiller en gestion de patrimoine aura plus d’une désignation. En outre, certains conseillers patrimoniaux détiendront également des licences de courtage leur permettant de traiter pour leurs clients de manière plus complète.

L’avis d’un professionnel Groupe Vaillance Conseil

Un conseiller en gestion de patrimoine possède une formation et une expérience spécifiques en matière de gestion de fonds et de techniques de placement, qui lui permettent de conseiller les clients sur la meilleure manière d’atteindre leurs objectifs financiers.